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煤炭板块连续上攻 相关基金平均涨8.60%

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  问理财7月2日讯  据众禄研究中心统计,本期(20170623—20170629)可统计的产品中主动股票型基金产品平均上涨1.88%,指数型基金产品平均上涨2.05%,混合型基金产品平均上涨1.19%,债券型基金产品平均上涨0.33%,保本型基金产品平均上涨0.30%,QDII基金产品平均上涨0.19%。

  股票市场方面,五月底以来股指的震荡上行驱动市场信心回暖,市场情绪改善下本期市场承接效应良好,期初房地产板块带动股指上攻,后煤炭板块接力,银行板块亦连续上攻,保险和酿酒等蓝筹板块上攻动能则有所减弱。总体来看,沪指于前期向下跳空缺口下方震荡整理,市场赚钱效应较好,不过量能的掣肘仍为一大隐患。其中本期上证综指上涨1.29%,深证成指上涨2.40%,中小板指上涨2.75%,创业板指上涨0.84%。从行业方面来看,申万28个行业全线上涨,其中有色金属、钢铁等涨幅居前,纺织服装、公用事业等涨幅居后。

  债券市场方面,本期央行未开展逆回购操作,逆回购到期2500亿元。银行间1日质押式回购利率持续走低,本周四报2.4935%,较前一期末下降33.76bp,银行间7日质押式回购利率先跌后涨,本周四报2.9112%,较前一期末下降4.77bp.SHIBOR利率亦持续走低,本周四报2.5390%,较前一期末下降33bp。主要债券指数全线上涨,其中中证转债涨幅最大,上涨0.72%,此外,中证企业债上涨0.23%,中证金融债上涨0.28%,中证全债上涨0.22%,中证国债上涨0.15%。

  海外市场方面,原油前期跌幅较深,同时美国EIA精炼油和汽油库存下降,叠加美元指数走弱,NYMEX轻质原油持续上行,而避险情绪下降下黄金价格再度下行。股指方面,道琼斯工业平均指数震荡走弱,纳斯达克综指大幅震荡,美股影响下恒生指数亦以震荡方式运行。其中本期NYMEX轻质原油价格上涨2.20%,COMEX黄金连续下跌0.30%,恒生指数上涨0.64%,道琼斯工业平均指数下跌0.40%,纳斯达克综指下跌1.44%。

   二、本期各类基金业绩

  股票主动型基金:主动股票型基金中净值上涨的基金占比约为98.52%,收益率分布于4.39%和-0.74%之间,整体表现明显好于前一期。具体来看,安信新常态股票(001583)涨幅最大,工银互联网加股票(001409)跌幅最大。15只量化基金全线上涨,平均上涨2.13%,其中景顺长城量化精选股票(000978)、景顺长城量化新动力股票(001974)涨幅居前,分别上涨3.79%、3.38%;12只沪港深基金仅景顺长城沪港深精选股票(000979)下跌0.20%,平均上涨1.26%,其中银华沪港深增长股票(001703)涨幅最大,上涨2.81%。

  股票指数型基金:指数型基金全线上涨,净值涨幅超2%的基金占比达58.38%,收益率分布于5.10%和0.14%之间,整体表现明显好于前一期。具体来看,招商中证煤炭等权指数分级(161724)涨幅最大,招商中证全指证券公司指数分级(161720)涨幅最小。整体来看,跟踪煤炭、地产指数的基金表现居前,其中煤炭基金平均涨8.60%,中融煤炭(168204)、鹏华地产分级(160628)分别上涨4.54%、3.78%;跟踪证券、创业板指数的基金表现居后,融通证券分级(161629)、华安创业板50 ETF(159949)分别上涨0.19%、0.51%。

  混合型基金:混合型基金中净值上涨的基金占比约为96.57%,收益率分布于5.69%和-4.52%之间,其中偏股混合型基金平均上涨1.23%,平衡混合型基金平均上涨0.93%,偏债混合型基金平均上涨0.72%,整体表现明显好于前一期。具体来看,易方达资源行业混合(110025)涨幅最大,上涨5.69%;中加改革红利灵活配置(001537)跌幅最大,下跌4.52%。

  债券型基金:各类债券型基金均上涨,其中股指表现良好下可转债基金和二级债基涨幅居前,分别上涨0.56%、 0.45%。此外,一级债基净值平均上涨0.30%,纯债基金净值平均上涨0.28%。具体来看,长信可转债债券A(519977)涨幅最大,上涨3.33%;永赢双利债券C(002522)跌幅最大,下跌0.59%。

  QDII基金:股票型QDII基金平均上涨0.16%,混合型QDII基金平均上涨0.24%,债券型QDII基金平均下跌0.18%,另类QDII基金平均上涨0.37%。整体来看,油气类QDII基金涨幅居前,易方达原油C(003323)、南方原油(501018)分别上涨3.97%、3.78%;互联网以及科技类QDII基金跌幅居前,广发生物科技指数(001092)、嘉实全球互联网股票(000988)分别下跌1.21%、1.15%。

  截至2017年6月29日,货币市场基金中短期理财基金和其他基金7日年化收益率均为4.28%,二者均较前一期末小幅上升。

   三、基金投资

  偏股型基金:A股市场运行逐渐展露出向好一面,年中风险因素集中暴露未对A股市场运行形成负面冲击,管理层积极稳妥应对资金面问题并实现平稳跨季,A股超预期纳入MSCI新兴市场指数增强了市场向好发展预期,市场人气未见明显回升但市场技术性修复需求上升,A股市场短期内有望延续当前运行轨迹缓慢上行,建议投资者继续逢低参与偏股型基金投资。

  债券型基金:近期市场各期限资金利率普遍下行,流动性格局偏宽松,经济基本面短期转弱预期升温,对债市正面影响逐步显现,可适当参与债券基金投资。

  QDII基金:欧美股市在经济复苏和上市公司盈利改善驱动下维持强势,全球股票市场大体表现稳定,仍可以继续配置股票类资产。美元趋势性走弱,市场不确定性催生避险需求,黄金价格短期走弱不改震荡上行趋势,可继续逢低参与黄金基金,原油基金仍需等待机会。

  货币基金及短期理财:受益于金融去杠杆,市场资金利率中枢稳步上移,货币基金收益率持续回升,货币基金投资价值提升,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。(来源:金融投资报)

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