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116家公募惨烈大洗牌:有的暴增13倍 有的遭腰斩

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  问理财7月2日讯  今日10万亿公募基金的规模数新鲜出炉,除了少部分QDII尚未公布规模而用测算规模外,116家基金公司,4000多只基金的规模都已公布,中国基金报为您详细解读基金公司、单只基金和各类基金的变化。

  有的基金公司半年规模暴增了13倍以上,有的基金公司规模惨遭腰斩;有的巨头基金公司激增6700多亿,有的巨头基金却净赎回超过17%。

  深入解读23家千亿基金公司

  天相统计显示,截至2017年6月底,共计有23家基金公司公募管理规模超过1000亿元大关,相比2016年年底,平安大华、国寿安保新晋千亿基金公司,另有三家基金公司掉出1000亿元。


  在十大公募基金公司中,第十名发生了变化,汇添富基金公司取代了中银基金公司成为了基金公司规模第十名,同时也成为了上海滩基金公司规模的第一名。

  据统计,2017年6月底,汇添富基金公司的管理规模为2899亿元,而中银基金公司为2861亿元,两者相差并不大;而在2016年年底时,中银基金公司的规模比汇添富基金公司多出了近700元。

  造成上述变化主要的原因在于货币基金的规模变化,而并非来自于主动偏股、债券或指数基金的变化。汇添富基金公司的管理规模2017年上半年增长了5.68%,而中银基金公司减少了16%以上,因此将上海滩第一大基金公司宝座交给了汇添富基金公司。

  凭借余额宝的规模2017年上半年激增6300多亿元,天弘基金公司的规模领先幅度大幅扩大,2017年6月底天弘基金公司的规模已经达到了1.52万亿元,其中余额宝的规模达到了1.43万亿元,投资者们还要特别注意,天弘基金公司除了余额宝之外,云商宝和指数基金也有很大的发展,特别是云商宝的规模已经从80多亿元增加到了520亿元。

  和第二名工银瑞信基金公司相比,天弘基金公司的规模优势从近4000亿元激增到了7200多亿元。当然,工银瑞信基金公司在2017年上半年也有很大的发展,主要凭借委外和货币基金规模的增加,2017年上半年工银瑞信基金公司的规模增加了50%以上,增长金额接近2400亿元,中期规模达到了6991亿元。

  基金公司的第三名依然是易方达基金公司,该公司2016年年底的规模为4283亿元,2017年中期的规模达到了4851亿元,增加了500多亿元,增幅达到了13.27%。

  基金公司规模的第四名到第九名的6大基金公司竞争十分激烈,规模差异也非常小,第四名的博时基金公司比第九名的华夏基金公司之多出了340多亿元,差距只有10%。

  近两年,深圳基金业三巨头崛起的势头很猛,从这一次2017年中期规模变化中可以清晰地看出来。深圳的博时、南方和招商三大基金公司占据了第四到第六名的位置,管理规模分别为3772亿元、3766亿元和3711亿元,三者规模处在同一层次上。

  相比2016年年底的公募基金规模,招商基金公司增长了7.43%,博时基金公司小幅增长了0.28%,南方基金公司出现了很小幅度的规下降。

  嘉实、建信和华夏三家北京的大型基金公司名列第七到第九名,2017年中期的管理规模分别为3545亿元、3439亿元和3428亿元,三家公司最大相差金额只有117亿元,处于同一规模层次上。

  然而,对比2016年年底的规模,这三家公司出现了比较大的差异,嘉实基金公司规模小幅增长了3%,而另两家基金公司的规模出现了不同程度的缩水。

  华南基金行业还有两家有实力冲击十大基金公司的,分别为广州的广发基金公司和深圳的鹏华基金公司,这两家基金公司2017年中期的规模分别为2514亿元和2354亿元,分别名列第12名和第13名,距离十大基金公司的门槛还差300多亿元和500多亿元。这两家基金公司对比2016年年底的规模,也都出现了不同程度的下降。

  基金公司的第14名比第13名的差距很大,超过了500亿元,第14名的目前是富国基金公司,主要受到分级基金新政的影响,该公司的管理规模2017年上半年有所下降,掉出2000亿以上的基金公司。

  第15名到第22名的基金公司规模在1223亿元到1545亿元之间,这里既有一些老牌基金公司,又有一些新秀基金公司。

  银华、华安和大成三家基金公司老公司,目前的管理规模分别为1545亿元、1488亿元和1321亿元,分别名列第15名、第16名和第18名,其中,大成基金公司2017年上半年规模增长明显,增幅达到了26.15%,增加了近300亿元的规模。

  兴业基金和平安大华基金公司属于新秀基金公司,兴业银行(16.860, -0.03, -0.18%)旗下的兴业基金依托银行的优势发展迅速,特别是在货币基金上;平安大华基金公司依靠中国平安(49.610, -0.35, -0.70%)旗下的银行和陆金所资源,也在货币基金上取得了大发展,成功跻身前20大基金公司行列。

  兴全基金、上投摩根基金和华宝兴业基金公司属于中生代的基金公司,成立于2002年到2004年,近几年发展各有侧重,华宝兴业基金公司旗下的华宝添益规模2017年上半年增加了近200亿元;兴全基金公司旗下货币基金业务发展迅速,上投摩根基金公司属于上海老牌大基金公司。这三家公司,除了上投摩根基金公司规模下降了10%之外,另外两家基金公司规模出现了不同程度的增长。

  此外,背靠中国人寿(26.980, 0.17, 0.63%)的国寿安保基金公司2017年上半年取得了快速发展,管理规模从不足800亿元增加到了1007亿元,超过了1000亿元门槛,增幅接近了30%。

  7家中小公司规模半年翻倍,最高暴增13倍多

  在中小基金公司中,出现了明显的两极分化现象,有的基金公司规模暴涨,而有的基金公司规模暴跌。

  天相统计显示,15家中小型基金公司2017年上半年规模增幅在50%以上,其中有7家基金公司出现翻倍甚至更高的涨幅。

  永赢基金从2016年年底的43亿飙升至2017年中期的631亿,规模增幅高度达1365.84%。该公司是由宁波银行(19.300, -0.50, -2.53%)和利安资金管理公司共同出资成立的中外合资基金公司,属于银行系基金公司,依靠银行的优势资源取得了快速发展。

  2017年上半年,永赢基金公司的规模大发展主要依靠两只货币基金,分别为永赢货币和永赢天天利货币,前者的规模达到了287亿元,后者的规模达到了167亿元,这两只货币基金的规模就达到了454亿元。此外,永赢基金公司旗下还有一只百亿债券基金永赢丰益债券,这三只产品占到了永赢基金公司总规模的近九成。

  紧随其后的是汇安基金公司,这家由自然人股东发起成立的公募,半年内基金规模翻了近6倍,从去年底,汇安基金从11亿增长到73亿,增长幅度接近了6倍。汇安基金公司2017年上半年的快速发展主要依靠旗下两只20多亿元的纯债基金产品。

  值得注意的是,由公募大佬肖风担任董事长浙商基金增长也非常惊人,从2016年年底的115亿规模猛升到2017年中期的581亿,增幅超过了4倍。

  浙商基金公司旗下有一只2017年上半年发展迅速的货币基金,名为浙商日添金货币,该基金2016年年底的规模只有2亿元,2017年中期的规模快色增加到了426亿元,实现了200倍以上的增长。

  此外,华富基金、嘉合基金、金信基金和先锋基金四家公司2017年上半年的规模增长也超过100%。

  其中,华富基金公司从2016年年底的142亿元飙升到了2017年中期的420亿元,短短半年时间增加了近2倍。华富基金公司的规模快速增长同样来自于货币基金,旗下的华富天益货币基金2017年一季度才成立,2017年中期的规模就超过了300亿元,达到了304亿元。

  嘉合基金公司从2016年年底的31亿增加到了2017年中期的105亿,规模增幅为239.17%。

  四家基金公司规模降幅超40%

  在中小基金公司中,有多家公司2017年上半年规模大幅下降,四家基金公司的规模降幅超过了40%,其中一家基金公司降幅超过了50%。

  2017年上半年基金公司规模降幅最大的是一家上海基金公司,该公司2016年年底的规模为342亿元,2017年中期的规模只有158亿元,下降了184亿元,下降幅度接近了54%。

  降幅在40%到50%之间的有三家基金公司,分别注册在上海、北京和广州。

  上海这家基金公司的规模从2016年年底的411亿元下降到了2017年中期的214亿元,下降了近200亿元,降幅接近了48%。

  北京这家基金公司的规模从2016年年底的17.8亿元下降到了2017年中期的10亿元,降幅同样超过40%;广州这家基金公司的规模从从2016年年底的13.2亿元下降到了2017年中期的7.4亿元,降幅为43.62%。

  此外,还有三家基金公司2017年上半年的规模降幅在30%到32%之间,也出现了非常明显的规模下降。

  据悉,这些规模大幅下降的基金公司原因各有不同,有的是因为股东和管理层变动,有的是因为保本基金到期清盘,有的是因为没有新发基金。

  十大最受关注单只基金

  除少部分QDII之外,单只基金规模数据已经全部披露,中国基金业有至少十大单只基金的规模很受关注,中国基金报记者为您一一解读。


  关注度第一名:余额宝  1.43万亿

  中国基金业规模关注度最高的基金无疑是天弘余额宝,2016年底还只有8083亿元的余额宝规模火箭式增长,2017年一季度末增加到1.14万亿元,2017年中期的规模增加到了1.43万亿元。

  尽管第二季度的规模增速和增长金额比一季度有所下降,但仍保持近3000亿元的巨额规模增量和超过25%的规模环比增长。

  关注度第二名:博时合惠货币  239亿

  基金规模关注度第二名的是博时基金公司旗下的博时合惠货币,该基金今年6月1日正式上线蚂蚁聚宝平台,和余额宝同台竞争,基金业内都非常关注博时合惠货币能从余额宝那里分到多大的规模。

  从绝对金额来看,博时合惠货币2017年中期规模为239亿元,所分到的只是1.43万亿余额宝规模的不到2%;但是从规模增长来看,此前只有2亿元的博时合惠货币,上线蚂蚁聚宝后,规模短短一个月激增了100多倍或230多亿元。

  如果该基金能继续保持比余额宝高的收益率,那么三季度乃至下半年的规模增长可期,若按照一个月200多亿的速度,下半年规模有可能增长到千亿以上的规模。

  关注度第三名:工银货币  1587亿

  规模仅次于余额宝的单只基金是谁?中国基金业也很关注,现在有了答案,是工银瑞信基金的工银货币,2017年中期的规模为1587亿元。

  2016年年底时,工银货币基金的规模只有1152亿元,2017年上半年该基金的规模激增了400多亿元,坐稳了货币基金规模第二名的宝座,目前比第三名的建信现金添利A多出了近500亿元。

  关注度第四名:易方达瑞惠  528亿

  5只证金公司委托给基金公司投资的400亿额大基金一直备受市场关注,这5只产品中,易方达瑞惠的规模最大,2017年中期的规模达到了528亿元,同时也是目前所有的主动偏股或非货币基金规模的第一名。

  相比最初投资的400亿元,易方达瑞惠投资近两年来的总回报达到了32%,在5只证金公司委托基金投资的产品中业绩保持第一名。

  关注度第五名:华宝现金添益  828亿

  华宝现金添益是目前最大的场内货币基金,该基金的规模曾经超过2000亿元,是场内货币乃至全部货币基金中很有名的一只产品,2017年中期该基金的规模为828亿元。

  2017年上半年,华宝现金添益的规模出现了大幅增长,从2016年年底的620亿元左右激增到了目前的828亿元,增加到了三成以上,并继续保持较好的流动性。

  关注度第六名:汇添富医疗服务  140亿

  目前除证金公司投资基金外,主动偏股基金中规模最大的是汇添富医疗服务,2017年中期的规模为140亿元,比该基金发行时的260多亿元有所减少。

  该基金2017年上半年取得了不错的投资业绩,净值增长幅度达到了4.37%,以如此大的规模取得了同类基金业绩前三分之一左右。

  关注度第七名:华夏50ETF  300亿

  华夏上证50ETF是目前规模最大的权益类ETF产品,由于上证50指数(2549.9676,-3.01, -0.12%)2017年上半年表现十分优异,指数大涨了11.5%,远远超过同期上证指数不到3%的半年涨幅,华夏上证50ETF从中受益明显,2017年中期的规模已经上升到了300亿元。

  在权益类ETF中,华夏上证50ETF已经遥遥领先于第二名的华泰沪深300ETF,规模领先金额超过了100亿元。

  关注度第八名:天弘云商宝  520亿

  单只基金规模关注度第八名的是天弘云商宝,这只一只定位于服务小微企业和小微经营者的现金管理产品,不断受到越来越多淘宝商户的青睐,2017年上半年规模暴增到520亿元。

  2016年年底时,该货币基金的规模只有82亿元,2017年一季度末增加到了285亿元,短短三个月就增加了200多亿元;2017年第二季度该货币基金规模进一步快速增长,季度增加235亿元。如果按此速度,2017年年底天弘云商宝的规模有可能增加到1000亿元,成为天弘旗下余额宝之外的又一只基金业内旗舰货币基金产品。

  关注度第九名:东方红睿华沪港深  85亿

  沪港深基金是一类2015年开始崛起,并在2017年取得大发展的一类基金产品,东方红睿华沪港深成为目前最大的一只沪港深基金,2017年中期的管理规模为85亿元。

  该基金2017年上半年的业绩十分优异,净值增长达到了31.48%,是所有混合基金业绩第一名。

  关注度第十名:招商中证证券分级146亿

  分级基金受到2017年5月1日开始的新政影响,总规模和单只规模都有所下降。招商中证证券分级在2017年中期的规模仍有146亿元,为所有分级基金中规模的冠军,继续保持规模的领先优势。

  货币债券包揽规模增量

  天相统计数据显示,截至2017年6月底,公募基金规模已创新高,全市场基金规模为10.07万亿,相比去年底的9.2万亿增长9149亿规模;全市场规模增长率达10%。

 

  从半年数据看各类型基金规模的变化情况。上半年来得益于货币基金收益的不断提升,多数货基七日年化收益突破4%,货基规模增长最为惊人,从去年底4.32万亿豪增到5.11万亿,半年规模净增长7832亿,规模半长率达18.09%。

  债券型基金2017年中期的总规模为20145亿,比去年底的19135亿增长5.28%,规模净增加1010亿。货币基金和债券基金几乎包揽了2017年上半年基金规模增量的全部,这两类基金规模合计增加了8842亿元,而全部基金的总规模增加了9149亿元,占比达到了96.64%。

  一二级债与理财型债基规模表现迥异,一级债基规模几近遭腰斩,从去年底的1672亿缩减到892亿,780亿资金从一级债基撤离,规模直降46.65%;二级债基规模下降比一级债基乐观些,半年来缩减了624亿,降幅为24.56%,二级债基截至6月底规模为1918亿。理财型债基则来了个大逆转,从去年底的1363亿增长到2090亿,半年规模增长了53.42%。

  尽管2017年经历了股债双杀的市场行情,但股票型基金规模依然得到了增长。数据显示开放式股票基金规模为7023亿,比去年底6858亿增加166亿,净增长2.4%;其中指数型基金4790亿,主动型股票基金2233亿;去年底,指数基金、股票基金各为4869亿、1989亿;半年以来,指数基金规模缩减78亿,股票基金规模增长244,增长率为12.26%。

  混合型基金规模也出现增长,从去年底的17783亿增长到18525亿,规模净增长742亿,增长率为4.17%。

  封闭式基金规模则下跌52.77%,除了市场行情因素,封闭式基金逐步退市转型为开放式基金是规模下跌的主要因素。

  保本基金和商品型规模均出现下跌。历经史上最严的监管政策,投资者到期后纷纷赎回保本基金,上半年5只保本基金也因找不到担保人而遭遇清盘,保本基金规模从去年底的3185亿下跌到今年中的2690亿;下降比例达15.52%。

  2017年上半年拖累于商品行情的下行趋势,商品型基金规模也出现下降。截至6月底,商品型基金规模为165亿,规模比去年底的173亿减了8亿,降幅为4.86%。(来源:中国基金报 编辑:王雁伟)

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