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提升资本充足率 长沙银行新一轮增资扩股获批

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  问理财6月26日讯 近日,处于首发(IPO)排队审核状态的长沙银行,新一轮增资扩股顺利完成,股权变更获得监管部门批准,注册资本增至34.3亿元。

  业内人士表示,长沙银行近年来规模扩张较快,在IPO前夕推行增资扩股,意在提高资本充足率,加强风险控制能力,满足业务发展需要。

  增资扩股获批准

  6月23日,湖南银监局披露,长沙银行变更股权和注册资本事宜均获批。

  湖南银监局表示,同意长沙财政局等14家股东认购3.5亿股,认购后,持有长沙银行股份比例超过5%的股东仍有8家。分别为长沙市财政局(持股22.3%)、湖南省通信产业服务有限公司(9.5%)、湖南新华联建设工程有限公司(9.48%)和友阿股份(7.49%)等。

  证券时报记者了解到,早在今年4月18日,长沙银行年度股东大会上就以投票表决方式同意了公司增资扩股的方案,增资扩股之后,5%以上持股股东变化不大。

  具体而言,长沙银行此次增资对象为持有长沙银行1%以上股份的法人股东,增资规模不超过3.5亿股,募集资金约25亿元。

  增资价格方面,长沙银行表示,考虑到为顺利推进上市,确保定价的公允性,增发价格有一定幅度的溢价,增发价格不低于经审计公司每股净资产的110%,且与评估价格差异不超过10%——拟以7.3元/股发行。

  以增发价格简单对比,按照此前长沙银行2014年发布的增资扩股价格4.42元/股,此次增资扩股7.13元/股,三年间升值61.3%。

  今年4月,上市公司友阿股份也披露拟参与长沙银行此次增资扩股。友阿股份表示,长沙银行IPO已获证监会受理,正在稳步推进,参与此次认购能进一步拓展未来投资收益空间。

  年报显示,长沙银行2016年实现营业收入100.4亿元,同比增长19.52%;实现净利润32.52亿元,同比增长17.5%。

  提升资本充足率

  长沙银行在规模大幅扩张和业绩高增长之下,也难逃银行普遍面临的资本充足率“紧箍咒”。记者注意到,近三年里,长沙银行资本充足率保持了稳定,但一级资本充足率和核心一级资本充足率消耗较快。

  数据显示, 长沙银行2014年、2015年和2016年资本充足率分别为12.37%、12.16%和12.29%;2014年、2015年和2016年一级资本充足率分别为10.62%、10.62%和9%,其中2016年9%的数据逼近监管指标红线8.5%;2014年、2015年和2016年核心一级资本充足率分别为10.61%、10.62%和8.99%。

  长沙银行董事长朱玉国此前对记者介绍,截至4月末,长沙银行在湖南省拥有30家分行和直属支行,跨区域挺进广州,在北上广深设立了业务分中心,控股三家村镇银行和湖南首家消费金融公司。

  “当前,长沙银行正准备实施新一轮战略扩张,此次增资扩股能进一步补充其资本充足率,加强风控控制能力,促进IPO进程,满足业务快速发展的需要。”友阿股份称。

  记者还注意到,此番除了对原有股东进行增资扩股,长沙银行还采用了在银行间市场发行金融债券的做法,补充资本。

  今年5月,湖南银监局批复同意长沙银行在全国银行间债券市场发行2017年金融债券不超过50亿元。(来源:证券时报 编辑:王雁伟)

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