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外资险企年报观察:差异化战略破局水土不服

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  问理财6月13日讯 4月-5月,多家保险机构陆续发布2016年信息披露。数据显示,外资保险公司2016年发展速度依然平缓。

  目前,我国拥有50家中外合资的保险公司,包括28家寿险公司和22家财产险公司。根据保监会公布的2016年原保险保费收入情况,外资险企原保费收入分别占当年财产险收入和寿险收入的2.04%和6.4%,其中财产险市场份额相较2015年略有下降。

  在激烈的市场竞争中,外资险企虽能借鉴国外成熟经营体系和风险管控经验,但由于对本土化环境“水土不服”以及销售网络相对欠缺,整体发展仍然“如履薄冰”,经营效益也呈现两极分化的态势。但从另一方面看,外资险企依然在稳健经营、风险管理等方面持续作出努力,也对传统保障型保险发展起到了促进作用。

  记者所统计的39家外资险企(包括15家财产险企业和24家人身险企业)信披显示,财产险条线,2016年保费收入前5位安盛太平、华泰财险、劳合社、中航安盟、美亚的保费收入均有所增长,其中劳合社保费收入增长幅度最大,同比增长达到167.68%;人身险条线,保费收入前5位工银安盛、友邦保险、招商信诺、中意人寿、交银康联保费收入整体呈上升态势,其中增幅最明显的是招商信诺,同比增长52.74%。

  净利润方面,财产险条线呈现两极分化现象,其中,招商信诺和中航安盟2016年净利润同比增长了35%以上。在车险市场竞争日趋激烈的前提下,劳合社的车险保费同比增长694.28%。而中航安盟则早在2015年就实现扭亏为盈,2016年的净利润也同比增长38.94%。史带财险在宣布退出车险市场后,实现净利润8298万元,同比增长227.48%,扭转了此前持续亏损状态。

  与此同时,人身险条线中,2016年有16家公司净利润实现正增长,其中中信保诚人寿、中荷人寿和北大方正人寿净利润同比增长均超50%。值得注意的是,在人身险保费收入前5位公司中,除工银安盛和交银康联净利润有轻微增长外,其他3家净利润均有下滑,下滑幅度最大一家超80%。

  对于寿险公司来说,2016年我国利率环境出现了明显下滑,整个行业面临着资产配置困难的环境,大部分中外合资企业产品期限较长,这会使其受利率影响较大,导致净利润下滑明显。

  除市场因素外,外资大型寿险企业的利润下滑也与同质化竞争有关。由于去年较多寿险公司纷纷将业务转向高净值人群,导致市场竞争更加激烈,部分企业的优势产品作用无法发挥,得到的利益大打折扣。

  但从偿付能力看,外资保险企业保持了一贯稳健经营特色。除新光海航人寿综合偿付能力充足率为负(-116.45%)外,其他财产险及人身险公司中综合偿付能力充足率超过150%的有32家,占比88%。其中,友邦保险、汇丰人寿、华泰财险、劳合社、爱和谊日生同、乐爱金财和日本兴亚财险的偿付能力均超300%。

  2016年,外资险企开拓市场的步伐仍旧缓慢。由于网点较少,在同质化竞争日趋激烈的情况下,外资险企的优势无法显现。此外,考虑到我国消费者的消费习惯和保险意识,外资险企主打的保费高、保额高的产品很难获得大众青睐。如何寻求业务新的突破点,成为外资险企发展业务的一个主要方向。

  财产险方面,劳合社秉承一直以来的经营特色,专注于需要专业定制的承保及经纪服务的特殊财产和责任险业务,2016年,企财险同比增长440%,工程险同比增长208.6%,信用险更是实现几何倍数增长。而得益于对农业保险“蓝海”市场的不断开发和对农险产品的不断创新,中航安盟把握农业保险发展机遇,在车险承保利润亏损近7000万元的前提下,实现净利润稳步增长。

  人身险方面,在电销业务同质化竞争激烈的大环境下,招商信诺提出了新战略方针,合理分配资源用于开拓多元化市场,如直销、银行保险、高端个人医疗保险及团体险业务,执行情况优异,其中个人寿险分红险业务同比增长96.6%,个人健康险同比增长32.05%。中信保诚人寿关注高净值人群经营,依托“保险+信托”平台整合各类专业资源,提供差异化的尊享健康管理服务,2016年个人健康险业务近23亿元,同比增长58.95%。(来源:中国保险报 编辑:王雁伟)

本文标签:年报
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