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广州农商行今起在港招股 拟募资72亿港元

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  问理财6月8日讯 广州农商行赴港IPO最后“冲关”时间表披露,这也标志着该行上市进入倒计时。昨日,广州农商行在香港举行IP O发售会,计划全球发售15 .83亿股H股,招股价格区间为4 .9 9港元至5 .2 7港元;并宣布8日开始招股,预计本月20日挂牌上市。

  广州农商行引入多名基石投资者

  广州农商行昨日公开主板上市计划,拟全球发售股份数目为1,582,900,000股H股,其中92 .5%的股份,即1,464,182,0 0 0股将作国际发售,剩余约7.5%的股份,即118,718,000股在港公开发售。

  备受瞩目的上市时间表显示,广州农商行的香港公开发售将于6月8日上午9时正式开始,预计于6月13日中午12时结束;而正式挂牌交易时间则确定在6月20日,股票代码“1551.H K”。

  值得注意的是,广州农商行已引入多名基石投资者,分别为AerialWonderCompanyLimited,百年人寿保险股份有限公司和InternationalMerchantsHoldings,以发售价中位数5.13元计算,基石投资者将认购合共651,216,000股,占全球发售完成后发售股份的41.14%。

  同样以发售价中位数5 .13元计算,若超额配售权不获行使,在扣除上市开支后,广州农商行将通过股票发售集资额为72.06亿港元,届时会用于补充银行资本金,以支持业务持续发展。

  派息政策:上市后将持续让人满意

  近年来,部分H股上市的内地银行集中出现了回归A股的意向,在此背景下,广州农商行在港IP O完成后,会不会杀个“回马枪”、采取A + H股方式?

  对此,广州农商行董事长王继康回应称,现在没有相关计划。不过,随着广州农商行的发展,不排除任何境内外资本市场的机会以补充资本、壮大自己,但同时表示,“未来拭目以待,相信会给一个惊喜”。

  此外,南都记者进一步获悉,王继康昨日在发售会上表示,广州农商行具备足够财政能力,过去几年维持积极的派息政策;考虑到部分股东是乡村农民,他们对银行派息政策有较高期望,上市后会平衡长期发展和当前发展、股东的长远利益和当下利益,日后将会维持让人满意的派息政策。

  聆讯后资料显示,广州农商行2016年年度的现金股息每股人民币0 .2元,合计16.31亿元。

  2016年年报显示,广州农商行受上年多次降息重定价影响释放、市场利率下行及债券市场波动等因素影响,营业收入151 .69亿元,同比下降5.64%。

  对此,广州农商行副行长兼首席财务官陈武回应称,“今年上半年增长形势非常好”,并表示将优化资产结构,包括支持实体经济,加大风险可控、收益较高的实质性贷款的投放力度,以及增加消费类收益率高的资产。

  此外,陈武还表示,负债端将减少同业拆借,发挥中间业务的优势,加强成本控制。(来源:南方都市报 编辑:王雁伟)

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