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广州农商行或于20日在港挂牌 拟发售15 .829亿股H股

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  问理财6月6日讯 继重庆农商行、九台农商行之后,广州农商行将成为第三家赴港上市的中资农商行。南都记者从接近广州农商行人士处获悉,广州农商行或于6月20日正式挂牌。

  据联交所最新披露的聆讯后资料显示,2016年广州农商行的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率均低于2015年的有关数据,分别为9 .90%、9 .92%及12 .16%。显然,广州农商行IPO成功将“补血”资本充足率。

  海航、百年人寿有意入股

  自2016年底广东银监局原则同意广州农商行首次公开发行港股股票,广州农商行赴港IPO将迎来最后关口。

  据南都记者了解,广州农商行在联交所挂牌时间定于6月20日。值得注意的是,据悉,该行原预定于昨日开展路演,但据南都记者多方了解,路演时间实际上稍有延后。

  不过,有媒体披露的预路演材料显示,广州农商行拟发售15 .829亿股H股,招股价区间每股4 .99至5 .27港元,集资约79亿至83.4亿港元,高于去年在港上市的九台农商行的招股价,九台农商行的招股价为4 .54至4.76港元。

  此外,预路演材料还显示,广州农商行在香港首次公开发售,已锁定三名基石投资者———海航集团、百年人寿以及InternationalM erchantsH olding,认购金额分别约1 .9亿美元(约14.8亿港元)、1 .9亿美元及4000万美元,合计占IPO比重达四成,这批股份设有半年禁售期。

  联席保荐人为中金香港证券、招商证券国际、建银国际以及农银国际。

  29日前赎回35亿元次级债

  在更新的聆讯后资料中,广州农商行表示,截至2016年12月31日,本行的总资产和净利润分别为6610亿元及378亿元,同香港上市城市商业银行和农村商业银行相比,分别位列第四位和第六位。

  不过,广州农商行在2014年、2015年及2016年实现手续费及佣金净收入分别为17.42亿元、28 .90亿元及29 .76亿元,同香港上市城商行及农商行比均位列第一。

  值得关注的是,更新的聆讯后资料显示,广州农商行将于2017年6月29日提前赎回一批本金总数为35亿元的次级债券。该次级债券是广州农商行于2012年6月28日发行,固定票面利率为每年5 .99%,到期日为2 0 2 2年6月2 9日,已于20 17年5月获得有关监管机构批准,将于2017年6月29日前行使赎回权。

  正式挂牌前,广州农商行部分高层在今年4月已获得委任。根据资料,首席风险官彭志军、原行长助理陈武分别于20 17年4月获委任为副行长。彭志军主要负责该行风险管理和授信审批工作,分管董事会办公室、风险管理部、授信审批部及资产监控部,而陈武主要负责该行对外投资、机构管理和财务工作,分管投资与机构管理部、绩效管理部及财务会计部。

  此外,广州农商行还将增强对村镇银行的风险管控。其中,今年4月向所有珠江村镇银行下发文件重申珠江村镇银行不得开展跨区域经营,并确认有关四家珠江村镇银行中的三家已终止跨区域经营(监管机构允许者

  除外),而余下一家银行的跨区域贷款未偿还额将于2017年8月或之前到期,不会再延长贷款。

  资料显示,截至2016年12月31日,广州农商行设有24家珠江村镇银行。(来源:南方都市报 编辑:王雁伟)

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