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“中考”热身练兵 老牌基金公司成大赢家

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  问理财6月4日讯 进入6月,离基金业绩“中考”也只剩一个月的时间。从前5月的收益看,易方达、广发等老牌基金公司有望成本年“中考”的赢家,而金鹰、中邮、华商等素来青睐中小盘股的基金公司大概率将在“中考”中成为差等生。截止5月末,金鹰核心资源、中邮创新优势、北信瑞丰无限互联主题、华商未来主题前五个月亏损超过20%。

  易方达暂居两大榜首

  据统计,今年以来截止5月31日,易方达消费行业和易方达中小盘分别以23.85%和22.26%的收益率排在股票型和混合型基金第1名。尽管两只基金由不同的基金经理管理,但配置均以白酒、家电等消费股为主。以易方达中小盘为例,该基金一季度末的前十大重仓股包括泸州老窖、中国国贸、上海机场、深圳机场、贵州茅台、五粮液、苏泊尔、美的集团、东阿阿胶、索菲亚,合计占基金净值的比例达到60%以上。

  不过,对比第2名的收益来看,易方达两只基金的优势并不足够明显,尤其是名列第2名的基金还是沪港深主题基金。嘉实沪港深精选前5个月收益率为19.6%,排在股票型基金第2名,东方红沪港深前5个月收益率则为20.19%,排在混合型基金第2名,同时也是收益率最高的沪港深主题基金。4月下旬开始,港股恒生指数就迭创新高,涨势不止,截止6月2日最高曾升抵25973点,直指26000大关。按照这样的势头下去,两只沪港深基金反超也不是不可能。

  此外,广发沪港深新起点、汇丰晋信消费红利、嘉实新消费名列股票型基金第3-5名,收益率为17.32%、16.12%、16.05%,东方红睿元三年定期、东方红中国优势、长安鑫利优选A则名列混合型基金3-5名,收益率为18.79%、18.58%、18.31%,差距均较小,未来一个月内座次发生变动也是分分钟的事。

  值得一提的是,自2013年开始中小盘股强势,二三线基金公司由于喜欢买中小板、创业板而频频现身业绩排行榜前列。而自去年开始,大盘风格转换,更青睐价值股的老牌基金公司崛起。从今年排行榜来看,无论是重仓消费、蓝筹还是港股的基金,老牌公司现身率更高。

  中小公司齐聚“黑榜”

  老牌基金公司凭借蓝筹、价值股再展雄风的同时,不少中小基金公司也因中小板块的调整而跌落。今年前5个月,金鹰核心资源、中邮创新优势、北信瑞丰无限互联主题、华商未来主题分别亏损26.11%、23.21%、21.79%、20.29%。

  金鹰核心资源早就以豪赌次新股在市场上闻名。由于近期市场调整,次新股调整幅度也较大,该基金亏损幅也大幅加剧。仅仅在5月份,其净值就跌去13.43%,是当月跌幅最大的混合型基金之一。值得一提的是,该基金第二大重仓股为中潜股份,今年一季度末持仓市值占净值的比例为5.6%。中潜股份自去年12月初停牌,今年5月25日复牌后即一字跌停,至6月2日已连续6个跌停。如果该基金没有出货,未来该股的走势还将极大的影响其净值。

  而中邮创新优势原基金经理邓立新因被监管部门调查而经历了人事变动。今年2月中邮创新优势增聘刘田为基金经理,5月19日,中邮基金正式宣布邓立新不再管理该基金。但从两者交接的时间看,现任基金经理刘田或许早在一季度就开始一力掌管该基金,但业绩仍然没有起色,因此该基金想要在“中考”中脱离差生队伍,大概可能性是比较小的。

  北信瑞丰无限互联主题作为行业主题基金,其业绩的变化还有赖于行业整体行情的好转,华商未来主题则深套军工股之中。除此之外,华商主题精选、华商新锐产业今年前5个月的亏损幅度达到19.32%和19.12%,光大风格轮动、东方互联网嘉、中邮低碳新经济、华商万众创新、华安媒体互联网等基金前5个月亏损超过18%。未来一个月能否脱离下跌“黑榜”还是未知数。

  从跌幅榜名单上也可以看出,其中少有老牌基金公司的身影。不同市场风格下,不同偏好的基金公司优劣势一览无余。(来源:金融投资报 编辑:王雁伟)

本文标签:基金
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