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交银三剑客领涨 钢铁基金表现突出

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  问理财5月7日讯 据统计,本期可统计的产品中主动股票型基金产品平均下跌0.65%,指数型基金产品平均下跌0.91%,混合型基金产品平均下跌0.42%,债券型基金产品平均下跌0.07%,保本型基金产品平均下跌0.03%,短期理财型基金产品平均上涨0.07%,货币型基金产品平均上涨0.07%,QDII基金产品平均下跌0.09%。

  市场综述

  据众禄研究中心统计,本期(20170428—20170504)可统计的产品中主动股票型基金产品平均下跌0.65%,指数型基金产品平均下跌0.91%,混合型基金产品平均下跌0.42%,债券型基金产品平均下跌0.07%,保本型基金产品平均下跌0.03%,短期理财型基金产品平均上涨0.07%,货币型基金产品平均上涨0.07%,QDII基金产品平均下跌0.09%。

  股票市场方面,金融监管继续升级,同时4月制造业PMI指数的回落进一步加大了市场对经济拐点出现的担忧,节前沪指缩量上涨,节后持续下行,雄安板块冲高回落,两市量能明显萎缩。总的来看,市场热点缺乏,资金入场意愿不足。其中本期上证综指下跌0.79%,深证成指下跌0.80%,中小板指下跌1.00%,创业板指下跌0.26%。从行业方面来看,申万28个行业12个上涨16个下跌,其中建筑材料、钢铁涨幅居前,休闲服务、食品饮料跌幅居前。

  债券市场方面,本期4个交易日央行进行了3次逆回购操作,共投放3300亿元,逆回购到期2600亿元,净回笼700亿元。市场资金利率呈现走高态势,银行间1日和7日质押式回购利率均走高,本周四分别报2.9040%、3.1631%,分别较前一期末上升4.43bp、13.12bp。隔夜SHIBOR利率周四报2.8506%,较前一周末上升5.86bp。除中证转债上涨0.30%外,其它债券指数均走弱,其中中证企业债下跌0.11%,中证金融债下跌0.16%,中证全债下跌0.18%,中证国债下跌0.29%。

  海外市场方面,美国原油生产活跃,利比亚产油量回升,同时沙特王子关于油价讲话构成负面冲击,而减产能否延长仍不明朗,在此背景下NYMEX轻质原油持续下跌,而COMEX黄金则在避险情绪下降下逐渐回落。股指方面,恒生指数和纳斯达克综指冲高后回落,道琼斯工业平均指数窄幅震荡整理。其中本期NYMEX轻质原油价格下跌7.62%,COMEX黄金连续下跌2.92%,恒生指数下跌0.06%,道琼斯工业指数下跌0.14%,纳斯达克综指上涨0.44%。

  各类基金业绩

  股票主动型基金:主动股票型基金中净值上涨的基金占比约为14.85%,收益率分布于2.63%和-2.54%之间,整体表现不如前一期。具体来看,工银聚焦30股票(001496)涨幅最大,鹏华养老产业股票(000854)跌幅最大。整体来看,前一期全线下挫的量化基金本期表现明显改善,15只量化基金中5只下跌,而港股表现不佳下沪港深基金普遍下跌,11只沪港深基金仅2只上涨,其中银华沪港深增长股票(001703)跌幅居前,下跌1.83%,广发沪港深新起点股票(002121)涨幅居前,上涨0.73%。

  股票指数型基金:指数型基金中净值上涨的基金占比约为6.41%,收益率分布于1.42%和-3.68%之间,整体表现不如前一期。具体来看,鹏华国证钢铁行业(502023)涨幅最大,招商中证白酒(161725)跌幅最大。整体来看,受益于上周五钢铁板块的强势反攻,本期跟踪钢铁指数的基金表现明显居前,除鹏华国证钢铁行业领涨外,中融钢铁(168203)上涨1.35%,同时雄安板块上攻带动相关环保个股走强下,交银环境治理指数(164908)、汇添富中证环境治理指数C(501031)再度表现亮眼,分别上涨1.04%、0.99%。而受近期涨幅较大的白酒板块出现回调影响,白酒和消费类基金跌幅明显居前,鹏华酒分级(160632)、嘉实中证主要消费ETF(512600)分别下跌2.92%、2.83%。此外,跟踪证券、银行以及军工指数的基金均表现较差。

  混合型基金:混合型基金中净值上涨的基金占比约为12.94%,收益率分布于2.68%和-3.96%之间,其中偏股混合型基金平均下跌0.43%,平衡混合型基金平均下跌0.34%,偏债混合型基金平均下跌0.24%。具体来看,交银先锋混合(519698)涨幅最大,农银汇理国企改革混合(002189)跌幅最大。整体来看,交银施罗德基金管理公司旗下三只基金领涨混合型基金,农银汇理基金旗下三只基金领跌混合型基金,反映了各自旗下基金的抱团现象。

  债券型基金:债券型基金中除可转债基金净值平均上涨0.23%外,其它各类债基均下跌,其中二级债基净值平均下跌0.13%,一级债基净值平均下跌0.05%,纯债基金净值平均下跌0.06%。融通标普中国可转债指数A(161624)涨幅最大,上涨0.80%,且可转债基金中净值上涨的基金占比达78.13%,而博时信用债券C(050111)跌幅最大,下跌0.98%。

  QDII基金:股票型QDII基金平均下跌0.17%,混合型QDII基金平均上涨0.16%,债券型QDII基金平均上涨0.21%,另类QDII基金平均下跌0.63%。具体来看,易方达亚洲精选股票(118001)涨幅最大,上涨1.43%;广发全球农业指数(270027)跌幅最大,下跌2.59%。整体来看,跟踪纳斯达克指数的基金普遍表现较好,而配置地产、黄金和原油的QDII基金跌幅明显居前,三类基金跌幅普遍在1%以下。

  截至2017年5月4日,短期理财基金和货币市场基金7日年化收益率分别为3.93%、3.77%,二者均较前一期末有所上升。

  基金投资

  偏股型基金:金融监管阴云未散,市场资金面短期或重回紧张,市场缺乏实质性利好对冲,投资者情绪难以出现回升,但市场调整时间和空间或逼近极限,继续大幅下行可能性降低,短期市场或以低位反复震荡整理为主,风险偏好较高的投资者仍可继续把握市场调整带来的低位布局机会适当参与偏股型基金投资,同时可继续重点关注众禄配置宝计划1号。

  债券型基金:基本面的稳定和利率中枢的抬升不利于债市,且委外的赎回或对债市继续构成冲击,金融监管趋严的负面影响未有消除,短期对债市以及债券型基金继续持观望态度。

  QDII基金:美国经济复苏稳健、就业市场强劲、通胀抬头预期增强以及特朗普大规模基建投资预期给予美股美好想象空间,上市公司盈利状况改善,刺激美股重回升势,而法国大选黑天鹅爽约刺激风险偏好回升,欧洲股市强势冲高,目前全球股票市场大体表现稳定,仍可以继续配置股票类资产。短期内对黄金和原油等大宗商品持观望态度,风格激进投资者可适当逢低配置。

  货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于低利率市场环境,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。(来源:投资快报 编辑:王雁伟)

本文标签:基金
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