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多只基金加仓损失严重 9只基金区间跌幅超10%

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  问理财5月7日讯 近日大盘持续疲弱,上证指数已创下自4月10日调整以来的新低。期间,八成主动权益类基金净值下跌,国投瑞银国家安全、前海开源金银珠宝等9只基金跌幅超10%,中信建投、东兴证券旗下部分基金二季度以来有明显的加仓迹象,最终抄底在山腰上。

  9只基金区间跌幅超10%

  4月7日指数冲击前高未果以后,次一交易日大盘就开始了震荡调整之路。5月5日,上证综指盘中跌破3100,最低探至3092点,创下本轮调整以来的最低位,同时也是最近三个月的新低。自4月10日至5月5日,上证指数累计下跌5.59%,创业板指和中小板指分别下跌6.57%和5.66%,仍然是创业板最为弱势。

  公募基金也是哀鸿遍野。据数据显示,自4月10日至5月4日,开放式和封闭式的所有主动权益类基金算术平均跌幅为1.94%,8成基金净值下跌,其中,9只基金跌幅超过10%。

  国投瑞银国家安全以-12.02%的成绩成为区间跌幅最大的基金。该基金重点配置了包括军民融合、海军装备等军工股,包括中航机电、中直股份、瑞特股份等,而4月10日以来,国防军工板块的总市值加权平均跌幅达到10.54%,在28个申万一级行业中跌幅排名第2.

  同样,有色金属板块也是回调最深的板块之一,在上述区间的跌幅也达到10.24%,这拖累前海开源金银珠宝A/C分别下跌11.33%和11.56%,跌幅仅次于国投瑞银国家安全。随着美联储加息预期增强,法国大选未引起黑天鹅事件,欧洲政治不确定性减少,金价已于近期跌破1230美元/盎司,创下近一个半月低位。A股黄金股也难幸免。

  此外,光大风格轮动、中邮创新优势、华商未来主题、北信瑞丰无限互联主题、金鹰核心资源、华商新锐产业等基金在上述区间跌幅也均超过10%。这些基金多以小盘股为主,配置方向重点在TMT、军工、次新股为主。

  而净值表现居前的基金则以重配家电、白酒为主,包括长盛盛腾、易方达中小盘等基金,上述区间内的涨幅在3%以上。

  多只基金加仓损失严重

  值得一提的是,从近期基金净值表现可以看出,部份基金在一季度末的基础上有明显的加仓动作,导致本轮调整中“失血”严重。

  以中信建投睿信为例,根据基金定期报告,一季度末,该基金仓位约为4成,前十大重仓股分布于计算机通信、电子、传媒以及建材、轻工等领域,较为分散,同时债券仓位为11.04%。尽管在4月10日以来至5月4日出现股债双杀局面,但该基金累计下跌9.1%,在所有主动权益类基金中跌幅排名前30位。可以推测该基金在进入二季度之后大幅加仓股票。其基金经理也在一季报中表示“对经济继续温和复苏以及组合个股前景均有良好预期和信心”。

  东兴证券旗下两只基金或许也有与之相似的际遇。东兴众智优选和东兴蓝海财富自4月10日以来净值分别下跌8.65%和8.17%,在跌幅榜上处于前列。其中,东兴众智优选为大数据基金,据公开资料,该基金主要以行业、公司基本面研究为基础,辅助运用互联网大数据等数量化投资技术,并不是纯粹的量化策略,其持仓也不具有分散的特征。据基金一季报,该基金第10大重仓股占基金净值的比例为4.61%,与普通的选股型基金并无二致。

  在一季度末,东兴众智优选和东兴蓝海财富的股票仓位约为68%和69%,结合跌幅来看,两只基金进入二季度以后大概率已加仓。

  此外,中融量化多因子、光大事件驱动、中海环保新能源等基金在上述区间内的跌幅大于7%,一季度末仓位却都在6成以下,因此二季度以来也大概率有所加仓。市场转向下跌,导致上述基金跌幅居前。(来源:金融投资报 编辑:王雁伟)

本文标签:基金
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