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无锡农商行不良率连年攀升 两控股村镇银行均亏损

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  问理财8月16日讯 等待了五年之后,无锡农商行的上市之旅终于走到了终点。8月5日,证监会核准了13家企业的IPO申请,无锡农村商业银行也位列其中,有望成为继江阴农商行之后,第二个登陆A股的农村商业银行。

  时代周报记者查询无锡农商行招股意向书发现,该行不良率基本上也是连年攀升,2015年的不良率为1.10%,此前三年(2012-2014年)不良贷款率分别为0.88%、1.02%、1.15%。2016年 1-3 月,受宏观经济下行影响,企业经营难度进一步加大,致无锡农商行不良贷款率上升,达到1.34%。

  对于不良贷款率上升,无锡农商行解释称,2013年受国内经济增速放缓,部分行业风险开始显现影响,不良贷款率有所上升;2014年受宏观经济影响,多个行业近年来发展乏力,甚至萎缩倒退,企业普遍出现利润空间降低、经营难度加大的情况。

  另据时代周报记者梳理,无锡农商行控股的两家村镇银行(铜山锡州村镇银行、姜堰锡州村镇银行)在2015年均亏损。铜山锡州村镇银行去年净利润为-2020万元,原因在于铜山区的钢铁冶炼、工程机械制造行业企业经营情况恶化;姜堰锡州村镇银行去年净利润为-909万元,原因是该行受到当地工业、农业企业经营状况恶化影响,不良贷款增多。

  “近年宏观环境下行,中小银行危机感加剧,而上市让农商行有机会引入投资者、提升知名度,获取更多融资渠道,并借此提升自身实力,这大约便是农商行纷纷抓紧上市机会的原因。”中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇告诉时代周报记者。时代周报记者近日多次致电无锡农商行,欲了解更多的情况,但均无人接听。

  贷款客户高度集中于无锡

  事实上,无锡农商行自2011年便已启动上市前的相关筹划,该行董事会下设战略发展委员会,于当年对上市有关事宜进行了调研,并就上市规划形成、通过董事会议案。

  2012年,该行董事会对IPO上市行动计划、确定上市行中介机构方案等进行调研,并通过包括《关于申请首次公开发行境内人民币普通股(A股)并上市的议案》在内的多项议案。2013年,无锡农商行出现在证监会披露的等待上市银行名单之中,保荐机构为中信建投证券,拟在上海证券交易所上市。然而,由于政策原因,无锡农商行在IPO通道中一直处于等待状态,今年1月才顺利过会。无锡农商行也成为首家IPO过会的农村商业银行。

  “如果不是6月下旬(2015年)股市暴跌,以及随之而来的IPO暂停,我们或许已经上市了。”无锡农商行行长邵辉曾说。

  8月5日,证监会核准了无锡农商行的IPO申请。该行的招股意向书显示,国联信托股份有限公司持股10%,为第一大股东。此外,持有无锡农商行股权5%以上的股东分别为无锡万新机械有限公司持股7%、无锡市兴达尼龙有限公司持股6.67%、无锡市建设发展投资有限公司持股5%。

  国联信托是无锡农商行在2008年股份制改造时引入的战略投资者,由于国联信托的政府背景,无锡农商行因此获得了地方政府在发行市民卡方面的支持,业务飞跃式发展。

  截至2015年12月末,无锡农商行总资产为1152.21亿元,同比增长10.78%;净利润为8.33亿元,同比下滑9.97%。据时代周报记者梳理,这个资产规模在国内城商行中只能算中等序列,但由于区域经济环境限制、竞争压力大及授信对象多为农业及小微企业,农商行资产突破千亿大关实属不易。

  在经营区域上,截至2016年3月末,无锡农商行94.81%以上的贷款客户集中于无锡市。“如果无锡市出现重大的经济衰退,或者信用环境和经济结构出现明显恶化,可能会导致本行不良贷款增加、贷款损失准备不足,从而对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。”

  这也是大部分农商行所面对的难题,贷款区域过于集中。“这是一个共性问题,农商行的经营情况与当地的经济形势是密切相关的,这与定位有关,也与资本有关。”8月11日,华南某城商行人士对时代周报记者说。

  无锡农商行还控股了两家村镇银行,继2009年发起设立并控股江苏铜山锡州村镇银行,2011年又发起设立姜堰锡州村镇银行。但从目前的数据来看,这两家村镇银行的发展情况并不如意。截至去年年底,铜山锡州村镇银行净利润为-2020.23万元,姜堰锡州村镇银行去年净利润为-909万元。

  无锡农商行解释,为提升铜山村镇银行资产质量水平,增强铜山村镇银行抗风险能力, 铜山村镇银行主动提高贷款损失准备计提比例,当期计提贷款损失准备5203.60万元,导致该行2015年度亏损。铜山锡州村镇银行亏损的原因也类似。

  不良贷款制造业占比大

  IPO获批能给无锡农商行带来充实资本、优化资本结构的机会,但本身所面临的风险也不容忽视,不良贷款率连年上升值得投资者关注。

  截至2016年3月31日,无锡农商行不良贷款余额为 7.70 亿元,较年初上升 18.44%,不良率为1.34%,企业不良贷款和个人经营性不良贷款均较上年末有所上升。“主要原因为受宏观经济影响,多个行业近年来发展乏力,甚至萎缩倒退,企业及个人普遍出现利润空间降低、经营难度加大的情况,随之而来的信用违约也逐年增加,企业不良贷款和个人经营性不良贷款均较上年末有所上升。”无锡农商行解释称。其中,制造业不良贷款在无锡农商行不良企业贷款中所占比重最大。报告期内纺织业、黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、橡胶和塑料制品业的不良贷款率较高或变动幅度较大。具体来看,2015年末纺织业不良贷款率较2014年末上升幅度较大,主要是纺织行业近年来内需低迷、外销不畅,纺织服装和服饰业持续萧条,且随着当时人民币升值趋势明显,该行业利润空间锐减,使得纺织行业的不良贷款增加。

  公开信息还显示,无锡农商行黑色金属冶炼和压延加工业2014年末不良贷款余额比2013年末增加5049万元,不良率从1.13%上升至 6.72%,主要原因系无锡某环件锻造有限公司新增不良2500万元,无锡某机械制造有限公司新增不良2600万元。

  无锡农商行的贷款主要集中在中小企业,至2016年3月末,中小企业贷款客户数量4675户,占全行公司类贷款客户的99.53%。“中小企业的规模较小、抗风险能力较低、财务信息的透明度较低,甚至没有完整的财务报表。因此,对于中小企业的贷款不能完全依赖财务报表揭示的信息,还要结合业主的个人道德品质、信誉等因素。”该行提醒称。(更多精彩内容或是投资理财资讯可以关注问理财微信公众号:问理财<wctxgs>及下载问理财APP)

  无锡农商行在其招股意向书中表明,该行将采取应对措施,积极优化资源配置,加大不良资产的回收力度,有效地控制不良贷款的继续增长。2015年度无锡农商行转让不良资产金额2.19亿元,转让时对上述不良贷款已计提贷款损失准备6528.6万元,账面净值为1.53亿元,转让价格7260万元,转让价格比账面净值低8073.44万元,2015年无锡农商行因不良资产转让给公司带来的利润损失金额为8073.44万元。“然而,贷款组合的质量恶化可能由多种原因造成,包括该行不能有效实施信贷风险管理及其他非本行所能控制的因素。所以未来仍存在由于贷款组合质量恶化,导致不良贷款余额增加及不良贷款率上升的可能。”(来源:时代周报 编辑:老理)

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