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非上市银行利润增长之痛:营业收入滑坡 濒临亏损

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  问理财5月13日讯  营业收入锐减,净利润大幅滑坡,不良贷款却几乎成倍增长,越来越多的非上市银行正在遭受腹背受敌的困境。

  非上市银行利润大步倒退的伤口,正被近期陆续披露的年报一一撕开。《第一财经日报》记者查阅多家银行2015年年报发现,包括全国性股份制银行、城商行在内的很多非上市银行,营业收入、净利润都出现了大幅下滑,其中个别情况最严重的,降幅超过70%。

  不仅净利润大幅下降,营业收入减少、不良贷款大幅上升,也在同时夹击这些银行。在不良贷款大幅上升之际,一些银行的营业收入已经连年下滑,两年间利润总额累计降幅达到99%,处于亏损的边缘。

  “城商行等中小银行面临的关键问题,还是怎么找到新的利润增长点。”业内人士认为,预计未来两到三年,在非上市银行之间,经营将会进一步分化,并且可能出现一些并购重组。

  部分银行濒临亏损

  柳州银行近日披露的年报显示,2015年,该行实现营业利润8.53亿元,利润总额8.63亿元,净利润6.62亿元,同比分别大幅下降约26%、26%、27%。而在2014年,柳州银行上述营业利润、利润总额、净利润分别为11.4亿元、11.5亿元、9.09亿元。

  实际上,柳州银行并非孤例。非上市银行利润衰退,虽然早在2013年就已开始出现,但当时仍属个别现象。随着时间的推移,利润大幅下滑的非上市银行数量越来越多,并日渐普遍。

  不同于体量较小的柳州银行,不少规模较大的非上市银行,2015年的净利润也出现大滑坡,东莞银行、成都银行、大连银行等均是如此,其中,大连银行净利润甚至连续几年下滑。

  根据东莞银行4月30日披露的2015年年报,该行去年实现利润总额23.51亿元,净利润18.73亿元,比之2014年的25.76亿元、20.59亿元,分别下降约8.9%、9%。而在2014年,东莞银行的净利润增长也基本停滞,同比仅微增0.34%。

  成都银行虽然没有出现这种情况,但去年的利润下滑更为严重。年报披露,2015年全年,该行营业利润、利润总额、净利润分别为33.2亿元、35.7亿元、28.1亿元,比2014年的45.4亿元、45.8亿元、35.5亿元,分别下降12.2亿元、10.1亿元、7.4亿元,降幅分别高达27%、22%、21%左右。

  在同类银行中,最为惨烈的当属大连银行。2015年年报显示,该行当年虽然实现营业利润4.64亿元,同比下降18.05%,但利润总额却只有区区3141万元,净利润也仅1.28亿元,同比分别下降93.97%、73.07%,已经处于亏损的边缘。

  更为严重的是,大连银行的盈利指标已经连续两年大幅下降。根据大连银行年报,2013年,该行营业利润高达28.96亿元,利润总额、净利润分别达到29亿元、23.17亿元。但到了2014年,营业利润、利润总额、净利润萎缩至5.66亿元、5.21亿元、4.77亿元,三个数据降幅均在80%以上。

  如果以2013年为基数,大连银行最近两年的利润降幅更为惊人。根据年报数据计算,大连银行2015年上述利润指标,仅为两年前的17%、1.09%及5.6%。换言之,两年时间里,大连银行的营业利润、利润总额、净利润,累计下降了83%、99%、94.4%。

  不仅如此,2014年、2015年,大连银行的拨备覆盖率较2013年大为下降,分别为93.38%和100.02%,已经低于监管最低要求。如果按监管要求足额拨备,其2015年恐怕已经处于亏损中。

  值得注意的是,成都银行、大连银行、东莞银行等虽然是地方性银行,但在所属城商行阵营中,资产规模、盈利能力都曾处于前列,而且一度有过冲击IPO的计划。

  事实上,不仅是区域性银行,全国性股份制银行同样也出现了这种情况。其中最为典型的当属广发银行。这家成立于1988年的全国首批股份制商业银行,2015年实现净利润90.64亿元,同比大幅下滑24.7%。

  营业收入大幅下降

  结束快速增长的“黄金十年”,进入“白银十年”,银行业的利润增长下滑早在意料之中,不同类型银行的利润增长也出现了显著的差异。

  2015年,A股16家上市银行净利润增速虽然普遍下滑,但仍然实现了同比正增长。三家上市城商行中,宁波银行(002142)、南京银行(601009)净利润分别增长16.29%、24.82%,在上市银行中仍然遥遥领先。

  而不同于上市银行,未上市银行面临的情况要严峻的多,正遭受着营业收入下降、资产质量持续恶化的双重夹击,而这也是上述银行净利润出现严重滑坡的主要原因。

  在上述银行中,大多数都出现了营业收入下降。年报显示,2015年全年,成都银行实现营业收入89.58亿元,比2014年的91.31亿元,减少了1.73亿元,降幅约为1.9%。

  大连银行2015年营业收入为55.6亿元,比2014年的74.04亿元,减少了18.4亿元,降幅达到24.86%。

  2015年,大连银行的利息、手续费及佣金两项主要收入,出现全面下滑态势。其中,利息收入119.8亿元,比2014年减少27.4亿元,降幅约18%,手续费及佣金收入5.67亿元,同比减少1.61亿元,同比下降22%以上。如果以净收入计算,则降幅更大。去年,该行上述两项净收入分别为49.02亿元、5.23亿元,同比分别减少16.06亿元、1.65亿元,降幅分别达到24.8%、25%左右。

  不仅营业收入下降,不良贷款也有增无减。截至去年底,柳州银行不良贷款余额5亿元,比年初大幅增加3.03亿元,增幅达到150%以上。同期,成都银行不良贷款余额约31.5亿元,比上年增加近100%,不良率已达2.35%,比上年的1.19%上升1.16个百分点,升幅近98%。

  大连银行的不良贷款余额虽然已有所下降,但仍居高不下。截至2015年末,该行不良贷款余额达53.6亿元,较2014年年末减少19.89亿元,但不良贷款率仍为3.89%,而该行2014年不良贷款率高达5.59%。

  不良贷款上升导致上述银行资产减值损失显著增加。2015年,东莞银行的资产减值损失为16.47亿元,同比增加5.43亿元,增幅接近50%。同期,由于贷款减值损失增加,柳州银行去年的营业支出上升了31.69%。

  为了应对不良贷款,各家银行的风险准备都在持续增加。截至2015年底,柳州银行共计提呆账准备金11.36元,比上年增加4.36亿元,同比增加近60%。东莞银行则提取一般风险准备40.4亿元, 比上年增加9.3亿元,增幅达到30%。

  作为全国性股份制银行,广发银行同样如此。年报显示,广发银行2015年拨备前利润325.55亿元,同比增长34.15%,但受资产减值准备支出计提影响,最终仅实现净利润90.64亿元。另外,截至2015年末,广发银行的不良贷款率为1.43%,比年初上升0.39个百分点。

  与广发银行一样,成都银行的营业收入下降并不明显,利润下滑主要是受不良资产拖累。2015年,成都银行的资产减值损失25.1亿元,比上年增加了11.7亿元,增幅超过80%。

  与上述几家银行不同,大连银行去年的营业支出、贷款损失准备、贷款减值损失都大幅下降。年报显示,该行去年贷款损失准备53.6亿元,同比减少13.2亿元,资产减值损失19.55亿元,同比减少13.9亿元。

  但由于营业收入降幅超过营业支出,该行的利润仍然出现大步倒退。2015年,该行营业支出只下降了17.4亿元,但营业收入下降18.4亿元,支出多降1亿元。与此同时,该行还产生了信贷资产处置损失4.4亿元,导致同期利润总额只有3141万元。

  利润增长点之困

  在宏观经济持续下行的背景下,营业收入增长不断放缓,不良贷款有增无减,是银行业共同面临的难题。但经营环境变化的冲击,在非上市银行身上体现的更为明显。

  “大连银行有一定特殊性,该行主要高管出事之后,管理层一直没有补齐,势必对其经营产生影响。”某上市银行中层人士对《第一财经日报》记者分析,银行的经营,一是靠人,二是靠信心,“管理层出事之后,很多业务可能因此被搁置。”

  2015年9月,大连银行原行长王劲平因涉嫌严重违纪违法,开始接受组织调查。当年12月,有消息称,大连市沙河口区检察院以涉嫌受贿罪,对王劲平立案侦查。年报信息显示,经该行第四届董事会2016 年第三次临时会议审议,由副行长崔磊代为履行行长职责。

  上述上市银行人士认为,非上市银行尤其是城商行,都是地域性银行,业务集中在有限的几个地区,不像大中型银行,能通过不同地域分摊风险,而且非上市银行大多规模较小,出现问题后容易放大。此外,城商行等中小银行业务单一,业务工具、人才储备难免不足,遇到问题不容易“转弯”,会进一步暴露经营问题。

  一位地方中小银行董事长亦向《第一财经日报》记者分析,剔除个别因素,出现如此巨大的差异,除了所处经营环境的差异外,也与各家银行的业务结构、产品、管理、风控等因素有关系。自身业务、管理等方面存在问题,遇到经营环境变化,问题就会加速暴露。

  “去年资产收益率大幅下降,我们以往资产收益率都在1.2%以上,但去年一下降到1%。”上述中小银行董事长称,一些银行前期风控、客户选择出了问题,遇到系统性“雷区”,导致拨备、核销大幅增加;另一方面,在资产端,优质项目减少,银行不敢投放资金,使得收入大幅下降。

  一位拟上市城商行人士认为,未来两到三年,不同银行还会继续分化,经营好的会越来越好,经营不好的将很快消沉下去。即便面临不良贷款爆发、利润增长大幅下滑的困境,有些中小银行的表现依旧可圈可点。

  事实也如此。根据普华永道统计,包括h股上市的7家城商行仍然保持了26.6%的净利润增长。广发银行所属的股份制银行,利润实现正增长。而在非上市银行中,台州银行、唐山银行等也有不错表现。

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  年报信息显示,2015年,台州银行实现营业收入65.12亿元,同比增长11.9亿元,增幅达到22%以上,净利润24.36亿元,比上年增加2.02亿元,增幅亦接近10%。同期,该行不良贷款余额为4.32亿元,不良率只有0.55%。唐山银行2015年实现净利润12.8亿元,同比增加5.77亿元,增幅达到80%以上。

  “这就是好银行与差银行的区别,接下来几年,中小银行尤其是城商行,预计还会出现一批并购重组。”上述拟上市银行人士说,对城商行等中小银行来说,目前最重要的挑战还是在业务层面,没有找到新的利润增长点。(来源:一财网 编辑:老理)

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